Artel Electronics LLC става най-голямата частна компания, която пуска облигации на Ташкентската фондова борса

В петък, 10 юни 2022 г., Artel Electronics LLC (Artel), водещ производител на електроника и домакински уреди в Централна Азия, стана най-голямата 100% частна компания, която успешно пусна корпоративни облигации на Ташкентската фондова борса (TSE). Компанията направи дебютно предлагане на облигации от три транша от 30 милиарда UZS (2.71 милиона щатски долара), с падеж 12-18 месеца, купонен лихвен процент от 21 - 22.5% и тримесечни плащания. Базовата лихва на Централната банка на Узбекистан в момента е 16%.

Издаването на облигации е първата дейност на Артел на капиталовите пазари, както в страната, така и в международен план. Широк кръг от инвеститори участваха в повишението, което беше превишено.

В първото си взаимодействие с инвеститорската общност Артел демонстрира своя водещ дял на вътрешния пазар, бързо нарастване на експортните продажби и силни прогнози за бъдещ растеж. Увеличението ще бъде използвано за попълване на оборотния капитал на компанията.

Сарвар Ахмедов, ръководител на отдела за развитие на капиталовите пазари в Министерството на финансите на Република Узбекистан, каза: „Издаването на Artel на TSE е последният обнадеждаващ знак за развитието на капиталовите пазари в Узбекистан. Министерството на финансите е ангажирано с повишаване на доверието на вътрешните пазари и създаване на условия за все по-здрава и ликвидна TSE Очакваме скоро и други големи играчи да разгледат TSE като атрактивен форум за набиране на капитал, който допълнително ще развие както техния бизнес, така и страната ни.”

Шохрух Рузикулов, главен изпълнителен директор, Artel Electronics LLC, добави: „Ние сме много горди, че издадохме първата си облигация на вътрешния пазар. TSE, с набор от регионално фокусирани инвеститори, е естественият форум за първото ни издаване на облигации. Това ни дава възможност да демонстрираме стабилните основи на Artel и силните перспективи за растеж. Успешното взаимодействие с общността на инвеститорите е потвърждение за нашата упорита работа за консолидиране на нашия бизнес и привеждане в съответствие с най-добрите международни практики в ESG и финансовото отчитане."

Издаването е естествената следваща стъпка на Artel, тъй като компанията продължава да се съобразява с международните стандарти в своята дейност, предоставяйки възможност за достъп до нови форми на финансиране. Тази трансформация е улеснена от консолидирането на Групата през 2020 г. под компанията-майка, Artel Electronics LLC. Общата сума на консолидираните активи надхвърля 3.7 трилиона UZS (330 милиона щатски долара).

След обширни данъчни реформи в Узбекистан през 2019 г., които премахнаха ограниченията за размера на бизнеса, частните субекти успяха да консолидират своите дъщерни компании в холдингови групи. Това им позволи да въведат международни стандарти за корпоративно управление и счетоводни практики и осигури мащаба за достъп до по-разнообразни форми на финансиране, както на национално, така и на международно ниво.

В началото на 2022 г. беше издаден президентски указ, който въвежда данъчни стимули за насърчаване на инвестициите на вътрешните капиталови пазари. Артел става най-голямата частна компания, емитирала облигации на TSE.

Avesta Investment Group действаше като водещ мениджър по сделката.

За повече информация, моля, кликнете тук.

Споделете тази статия: