| Strand Consult следи индустрията за мобилни телекомуникации в продължение на 25 години и публикува прогнози за последните 20. Вижте колекцията тук. Тази бележка прави преглед на върховете и спадовете от индустрията за мобилни телекомуникации за 2020 г. и прави прогнози за 2021 г., пише Джон Странд от Strand Consult.
Тази година се разви много по-различно от очакваното, включително бомбата през февруари GSMA отмени Mobile World Congress.
Подценяване е да останем COVID-19 променил играта, но дъното е, че комуникационните мрежи, изградени и управлявани от оператори, са дори по-важни от всякога. Strand Consult отдавна описва как телекомуникациите са основата на съвременното общество; 2020 г. доказа това твърдение извън всякакво съмнение. Ето някои от проблемите, които определиха 2020 г. и ще бъдат актуални през 2021 г.: COVID-19, Китай, киберсигурност, 5G, спектър, климат, Open RAN, неприкосновеност на личния живот, конкуренция, консолидация, равенство между половете и мрежов неутралитет.
COVID-19, универсалната обосновка на политиката
Доставчиците на частни мрежи, инвестирайки за бъдещето, се оказаха подготвени за неочакваното. COVID19 донесе безпрецедентни предизвикателства пред телекомуникационните мрежи и тези мрежи се представиха, за да отговорят на пандемичните изисквания. По време на блокирането и новата нормална работа от дома (WFH) хората разчитат на тези мрежи за работа, училище, пазаруване и здравеопазване. Инвестирайки за бъдещето, много собственици на мрежи гарантираха, че мрежите ще работят в най-лошия сценарий. Тази изключителна мрежова производителност опроверга конвенционалната регулаторна мъдрост, която собствениците на мрежи, оставени на собствените си устройства, биха навредили на техните клиенти, техните мрежи и доставчици на услуги на трети страни. Всъщност се случи точно обратното, не само мрежовите доставчици предоставиха последователни услуги, но и много намалени цени в знак на солидарност с клиентите си. Този опит има важни последици за регулирането на ценовия контрол, инвестиционните стимули и устойчивостта. Доклад на Strand Consult Поведение на мрежата при криза: Размисли относно телекомуникациите, транспорта и енергийното регулиране по време на COVID-19 изследва разпоредбите, които управляват тези мрежи, за да види какви уроци могат да научат политиците, за да подобрят регулирането в бъдеще. Опитът показва, че позволяването на операторите да следват пазарните стимули води до обществено полезни резултати, политиците вероятно ще използват COVID, за да оправдаят още по-голяма регулация. Ето шест въпроса за бъдещето на телекомуникационното регулиране.
Друга връзка любов / омраза по времето на короната е между регулатори и платформи като Google и Apple за техните приложения за проследяване и проследяване. Докато антитръстовите усилия срещу тези големи играчи продължават в световен мащаб, COVID19 изведнъж им даде централна позиция като „добрите момчета“ с наблюдение, което хората всъщност искат. Органите по конкуренция полагат много усилия във високи антитръстови дела срещу хипергигантите; някои от тях вероятно ще се провалят. По-добра стратегия за намаляване на тяхното господство би била спрете да правите политика, която несправедливо облагодетелства и укрепва тези платформи с безплатни раздавания на радиочестоти (нелицензиран спектър), авторски права (честна употреба) и предаване на данни (мрежова неутралност) и т.н. реклама
Мобилната индустрия все още е клуб на стари момчета
2020 г. не беше годината, в която жените постигнаха управленски паритет в индустрията на мобилните телекомуникации, а най-яркото неравенство се проявява в световната търговска асоциация на бранша. Това не е за липса на завършени жени-ръководители в бранша, а по-скоро за липса на воля. Бележки на уебсайта на GSMA: „Съветът на GSMA има 26 членове, отразяващи най-големите операторски групи и членове от по-малки независими оператори с глобално представителство.“ Докато GSMA може да се похвали с географското и икономическото си разнообразие на борда, той се проваля на основния фронт на пола. Само 3 от членовете на борда са жени, от които 2 са от САЩ и 1 от Сингапур. GSMA проведе много семинари за насърчаване на жените в бранша, но не успява да практикува това, което проповядва. Този модел вероятно ще продължи през 2021 г.
Птици от пера: Vodafone, Huawei и Китай
COVID-19 засили дебата за китайското оборудване в мрежите. Мнозина осъзнаха нарастващите разходи и уязвимостта на китайските елементи в мобилните мрежи и нестабилността на свързаните вериги за доставки, да не говорим за други критични технологии. През 2020 г. много държави заявиха, че Китай и свързаната с него военна Huawei представляват риск за сигурността и предприеха стъпки за ограничаване на оборудването в мобилните мрежи. Имаше обаче някои забележителни задържания като „Външният министър“ на Vodafone Йоаким Райтер който многократно защитава използването на оборудването на Huawei.
Vodafone може да даде приоритет на връзката си с Huawei над безопасността и сигурността на клиентите, но интелигентните оператори ще се възползват от избора си да не излагат данните на своите клиенти на китайското правителство. Конкуренцията в мобилната индустрия означава, че клиентите могат да избират дали искат риска да изложат своите данни на китайското правителство. Отказът от оборудване на Huawei и други рискови доставчици на технологии ще се превърне в уникална точка за продажба на операторите през 2021 г., особено за корпоративни клиенти. Vodafone вероятно ще вземе топлина, за да защити връзката си със злонамерени доставчици.
5G On Track през 2020 и 2021 г.
Докато някои оператори упорито се придържаха към китайското оборудване, други оператори продължиха да риплират и подменят оборудването на Huawei, без да увеличават разходите или да забавят хронологията си до 5G. Успешните рестартирания включват датската TDC, норвежката Telenor и Telia и Proximus в Белгия. Операторите подменят и надграждат мрежите си със скорост, която надвишава внедряването на 3G и 4G. Впечатляващо е да се види колко бързо може да бъде внедрено ново оборудване; TDC отне само 11 месеца, за да пусне 5G мрежа с некитайско оборудване, покриваща 90% от страната. В повечето страни тези подобрения се извършват без операторите да се налага да увеличават своя CAPEX. Strand Consult вече описа това през 2019 г.. Strand Consult е предпазлив оптимист за 5G през 2021 г. Операторите могат да превъзхождат изграждането и работата и мрежите - дори по време на криза. Въпросът е дали приложенията за 5G ще се окажат убедителни за приемане от потребителите.
Търгове за спектър - Небето е границата
Към момента на писането на търга, търгът за C-Band (3.7–3.98 GHz) в САЩ е на път да постави световен рекорд за търг за спектър, прекъсвайки 70 милиарда долара. Вълнението съперничи на търговете за 3G спектър през 2000 г. и отразява, че американските оператори могат да закупят права без изтичане. Европейските лицензи за краткосрочен спектър доведоха до ужасни ситуации, в които лицензите изтичат и не могат да бъдат подновени.
В 2020 Кралската шведска академия на науките присъди Нобелова награда за икономика за 2020 г. на Пол Р. Милгром и Робърт Б. Уилсън от Станфордския университет „за подобрения в теорията на търга и изобретения на нови аукционни формати“. Само за едно поколение търговете за спектър демонстрираха способността на телекомуникационните оператори да използват ефективно оскъдните ресурси и да допринасят значително за обществената хазна. Както правилно отбелязва Кралската академия, пазарните методи за разпределение като търгове са за предпочитане пред административното разпределение.
Не всички търгове за спектър обаче са били от полза. Всъщност високите цени в някои страни са намалили инвестициите в инфраструктура. В някои случаи правителствата и оферентите са играли на търгове. Констатациите на носителите на Нобелова награда за 2020 г., ако бъдат приложени, биха могли да разрешат тези проблеми, но това изисква политическа дисциплина. Strand Consult вижда Нобеловата награда като послание към правителствата по целия свят за подобряване на практиката на разпределение на спектъра, особено що се отнася до правилата за търг, пренасочване на спектъра, нелицензиран спектър и федерални притежания.
Китай - Не е добър външен вид
Постигането на истинската история за Китай се оказа трудно през 2020 г. Китайската пропагандна машина заблуждава много журналисти и много истории за Huawei произхождат от компанията, която дава ексклузивно интервю с приятелски журналист в предпочитана медия. Тези истории изобразяват Huawei като безпомощна жертва в търговската война между САЩ и Китай. Малко медии се осмеляват да публикуват анализ, сравняващ условията на работа на чуждестранните компании в Китай в сравнение с благоприятното отношение, което китайските компании се радват в чужбина. Освен това има малко статии, разследващи ролята на Huawei за потискане на правата на човека в Китай.
Корпоративните практики на Huawei обаче стават несъстоятелни за самата Huawei. Датският директор по комуникации на компанията Томи Цвик подаде оставка в Twitter защото той не може да приеме Ролята на Huawei в Уйгурско мюсюлманско потисничество. И знаменитости от спорта звезди да се художници отменят договорите си с Huawei. Strand Consult се надява, че повече хора ще изберат пътя на почтеността през 2021 г., тъй като фокусът върху ужасяващия опит на Китай в областта на правата на човека отдавна е закъснял.
Китай има мечта президентът Джо Байдън да улесни живота. Strand Consult не се абонира за този изглед; в противен случай правилата могат да бъдат затегнати. Някои страни ще предприемат ограничения за Китай още една стъпка, като изобщо поставят извън закона присъствието му в комуникационните мрежи. Вижте свързаните бележки тук: Ще промени ли нов президент американския възглед за сигурността на Huawei и ZTE в 5G мрежите?
Докладите на Strand Consult за 4G RAN се използват от политиците за разбиране на пазарния дял на китайското оборудване в мрежите и за оценка на свързания риск. Strand Consult също публикува доклади, за да помогне на политиците и журналистите да използват критичното мислене, за да отговорят на многото твърдения от Корпоративна комуникация на Huawei.
Телекомуникациите и климатичната програма
Операторите имат много инициативи за подобряване на енергийната ефективност. Те са важни, тъй като общото потребление на енергия вероятно ще се увеличи, дори и с подобрения на ефективността в слоя за производство на данни. Прочетете отличния доклад на Barclays Equity Research Analysts Екологична социална политика и управление - правиш ли добро, правиш достатъчно?от екипа, воден от Морис Патрик.
Този цялостен подход към потреблението на енергия е по-значим от 5G климатичния шум, който се опитва да измери консумацията на енергия като функция от минутите или данните, които операторът произвежда. Strand Consult описва тук някои от тези предизвикателства и решения: Новите партньорства помагат на телекомуникационните и технологичните компании да станат зелени. Google е водещ в Дания.
Проверката на реалността на Open Ran
През 2020 г. Open Ran беше представен като чудо „технология“. Мнозина вярват, че Open Ran ще увеличи иновациите, ще намали разходите на операторите и ще помогне да се освободи китайското оборудване в телекомуникационните мрежи. Други ускорители на Open Ran искат повече нации да станат производители на телекомуникационна инфраструктура.
2021 г. ще донесе необходимата проверка на реалността. Ще отнеме години, преди Open Ran да може да замени обикновения RAN на база 1: 1. Обещаните икономии за операторите няма да са толкова големи, а предполагаемата отвореност на решението няма да осигури непременно сигурност, поне в очакване на Open Ran, намаляваща разчитането на китайски доставчици. China Mobile, China Unicom и China Telecom са сред около 44 китайски правителствени технологични компании в алианса O-RAN. Други членове са ZTE и Inspur, които САЩ забраняват заради връзки с китайската армия. Въпреки че се стреми да предложи изхода от Huawei, O-RAN изглежда замества една китайска държавна фирма с друга, като Lenovo. Спецификациите на Open Ran може вече да нарушават правилата за киберсигурност във Великобритания, Германия и Франция. Патентни предизвикателства също са вероятни, тъй като Open Ran е 100% зависи от 3GPP и патентите на нечленове на O-RAN Alliance.
Strand Consult вярва, че индустриалното сътрудничество е важно за технологичното развитие, инвестициите и иновациите. Част от това сътрудничество е направено в 3GPP, - Алианс O-RAN, и други организации. Мобилните оператори трябва да имат свободата да избират технологичните решения, които имат смисъл за техния бизнес, при условие че се спазват законите за националната сигурност. Open Ran не трябва да бъде оправданието за протекционизъм.
Регулацията се придобива от индустрията и е създадена в нейна полза
Създателите на политики в САЩ и ЕС говорят за голяма игра за антитръста, регулирането на платформите и защитата на данните. Те чуруликат, харесват, приятели и излъчват своите критики срещу Google, Facebook, Amazon, Apple и Netflix, докато самите те използват тези платформи. Платформите никога не са го имали толкова добре; те се радваха на още една година с inповишени печалби и пазарни дялове. Те трябва да изпратят коледна картичка с благодарност Маргрете VESTAGER.
Подобно на пушачите, които бушуват срещу тютюневата индустрия, политиците не могат да живеят без платформите. Туитове на някои политици дори повече от американския президент Доналд Тръмп. Вземете датския член на Европейския парламент Карън Мелхиор който е туитвал 193,000 2008 пъти от октомври XNUMXг. Това са 43 туита на ден в продължение на 12 години. Тя е три пъти по-активна от Доналд Тръмп, който пише в Twitter 59,000 tweets от март 2009 г., около 13 туита на ден. Мелхиор има 21,000 88 последователи: Тръмп, 16,000 милиона. Мелхиор следва 51 XNUMX; Тръмп; само XNUMX.
Колкото повече се регулират големите технологии, толкова по-големи се развиват. Политики, които принуждават Netflix да купува повече местно съдържание, само увеличава популярността на Netflix в местната политика. Тези политики изглеждат добре / се чувстват добре на повърхността, но имат обратното на предвидения ефект. Губещите, разбира се, са традиционните радио, телевизия и печат.
Конкуренция и консолидация: Време за честност за операторите и политиците
Органите за защита на конкуренцията трябва да гледат по-реалистично на решенията, предназначени да подобрят конкуренцията и защитата на потребителите, по-специално ограниченията срещу 4 до 3 сливания. Съдиите упрекнаха регулаторните експерти, като показаха, че Европейската комисия греши в блокирането на сливането между тях Hutchison и O2. Европа изостава в телекомуникационните инвестиции, цените продължават да падат и регионът е постоянно намаляващ дял на световния пазар (където някога е бил световен лидер). Операторите могат да преодолеят разликата чрез намаляване на шумотевицата в декларациите за сливане. Алтернативата на консолидацията е „консолидационна светлина“, при която операторите споделят инфраструктура. Един от начините да се направи това е чрез национални споразумения за роуминг, както е описано в доклада Разбиране на въздействието на националния роуминг върху инвестициите и конкуренцията.
Strand Consult има публикувани подробно относно сливанията и придобиванията в мобилната индустрия. Вижте какво създава конкуренция в телекомуникационната индустрия? Може ли броят на мобилните оператори да се сравнява с броя доставчици на инфраструктурно оборудване като Huawei, Ericsson, Nokia, Samsung и ZTE?
Широколентов достъп чрез безжични решения - влакна във въздуха
През 2021 г. ще се наблюдава нарастваща замяна на 4G и 5G / FWA решения за фиксирани широколентови връзки. Докато потребителите все повече прекъсват кабела и използват всички безжични мрежи за широколентова връзка, много политици и защитници се противопоставят на приемането на тази тенденция. Те искат да запазят остарелите регулаторни силози. Междувременно мобилните оператори ще обединят усилията си с оптични кабели за домашните доставчици и ще предложат широколентов достъп чрез фиксиран безжичен достъп (FWA). По-големите оператори с фиксиран и мобилен бизнес ще разчитат на тези решения като допълнение към фиксираната широколентова връзка.
Предстоящият фокус е върху хардуерната сигурност
Най-честите кибератаки идват от организирана престъпност и финансирани от държавата участници по финансови и шпионски причини. Тази година не беше по-различна от останалите за мащабни кибератаки. Неуспехът на тази политика отразява липсата на цялостен подход към мрежовата сигурност и често свръхфокус върху софтуера. През 2021 г. трябва да се обърне по-голямо внимание на всички мрежови елементи и техния произход, включително сървърите, които обработват данни, и лаптопите и свързаните с тях устройства. Въпреки че усилията за премахване на Huawei трябва да бъдат приветствани, сигурността не се подобрява, ако заместителят на Huawei е просто поредният китайски държавен доставчик като GE, Motorola и Lenovo, някога американски компании, сега притежавани от интереси на китайското правителство.
Мрежова неутралност от мъртвите
„Отвореният интернет“, „регулирането на интернет“ и „неутралността на мрежата“ се основават на теорията, че собствениците на мрежата ще навредят на потребителите на мрежата. Европа отдавна има тези правила, правила, базирани на неверни теории, за които не е доказано, че увеличават иновациите, инвестициите или правата на потребителите. Когато практиката опровергае теорията, е време да актуализираме правилата.
В САЩ Федералната комисия по комуникациите отмени такива правила през 2017 г. Тя възстанови юрисдикцията на антиконкурентните практики на пазара на широколентов достъп до Федералната търговска комисия. Този ход е свързан с увеличаване на широколентовите инвестиции, скорост и качество. Би било жалко да се върнем към политика, която възпира мрежовите инвестиции и иновации, точно когато хората все повече зависят от мрежи за работа, училище и здравеопазване. Като Strand Consult много доклади по отношение на мрежовия неутралитет усърдно документират, регулирането на интернет се насърчава от хипергигантите в Силициевата долина и техните защитници на политиката. Отвореният интернет означава, че Силициевата долина плаща нула за предаване на данни, докато потребителите плащат 100 процента, независимо дали използват услугите от гиганти. Тази политика противоречи на практиката и опита на други комуникационни мрежи, в които доставчиците на съдържание изиграха роля за намаляване на разходите за крайните потребители. Твърдата неутралност на мрежата не е емпирично свързана с повишената иновация. Освен това много държави с такива правила имат постоянна разлика в инвестициите, особено в селските райони.
Заключение
През 2020 г. Strand Consult публикува много изследователски бележки намлява доклади да помогне на компаниите за мобилни телекомуникации да се ориентират в сложен свят и да създаде прозрачност в политическите и регулаторни дебати. През последните 19 години Strand Consult направи преглед на годината и предложи прогнози за следващата година. Каним ви да се убедите сами дали бяхме прави през годините. |
