Историческа емисия облигации: Западноафриканската банка за развитие (BOAD) набира 1 милиард евро с 15-годишен падеж на международния капиталов пазар

- Западноафриканска банка за развитие (BOAD) достигна нов етап, като успешно завърши историческа емисия на облигации на стойност 1 милиард евро с 15-годишен падеж на международния капиталов пазар. Сделката привлече силен инвеститорски интерес, генерирайки рекорден портфейл от 2.7 милиарда евро. Този силен апетит позволи свиване на спреда от 35 базисни пункта, което доведе до купон с висока доходност от 6.25%.

Успехът на тази емисия отразява високото ниво на доверие на инвеститорите в силния кредитен рейтинг на BOAD и възможностите за растеж на Западноафриканския икономически и паричен съюз (WAEMU). Това се илюстрира допълнително от високото качество и разнообразие на окончателното разпределение: силно европейско присъствие, като инвеститори от Обединеното кралство и Ирландия представляват 49% от разпределението, следвани от региона *DACH (23%), Съединените щати (13%), останалата част от Европа (10%), Близкия изток (4%) и Азия (1%).

Според вида инвеститор, мениджърите на активи представляват 74% от разпределението, хедж фондовете - 14%, следвани от банките и частните банки - 7%, пенсионните фондове/застрахователите - 3% и централните банки - 1%. Тази сделка представлява важен етап за многостранните банки за развитие (МБР) на континента, тъй като представлява най-дългата бенчмарк облигация, деноминирана в евро, емитирана някога от африканска МБР. Приходите ще бъдат разпределени за приоритетни проекти с голямо въздействие в целия Западноафрикански съюз (ЗАЕВС). Изключителният 15-годишен падеж е добре съобразен с естеството на тези инвестиции - от съществено значение за дългосрочното развитие на икономиките на членки - и е напълно в съответствие с мисията на банката и целите на нейния стратегически план.

Серж Екуе, президент на BOAD, заяви: „Тази сделка е повече от финансово постижение; тя е ясно признание за кредитоспособността и бизнес модела на BOAD. Преди всичко, тя засилва решимостта ни да разширим постиженията си в трудна среда. Тази историческа облигация на стойност 1 милиард евро с 15-годишен падеж допълнително засилва капацитета ни да финансираме устойчивото развитие на нашите страни членки. Бих искал да призная ключовата роля на банковия синдикат – BNP, JP Morgan, Natixis и SMBC – както и на правните съветници, за успеха на тази знакова сделка. Бих искал също да благодаря на нашите акционери и партньори за тяхната непоколебима подкрепа за нашата мисия“.

*Регион DACH: акроним, отнасящ се до немскоговорящите страни от Централна Европа — Германия (D), Австрия (A) и Швейцария (CH). Разпространява се от APO Group от името на Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD).

Споделете тази статия: