Европейската комисия успешно емитира 8 милиарда евро в последната си синдикирана сделка за 2023 г

Европейската комисия, която емитира облигации на ЕС от името на ЕС, набра още 8 милиарда евро облигации на ЕС в своите 11^th синдикирана транзакция за 2023 г. Сделката с двоен транш се състоеше от нови 5 милиарда евро, 5-годишни облигации с падеж на 5 декември 2028 г. и кран от 3 милиарда евро от Green Bond NextGenerationEU с падеж на 4 февруари 2048 г.

Сделката получи силен интерес от инвеститори, които направиха оферти на обща стойност над 66 милиарда евро за новите 5-годишни облигации и над 70 милиарда евро за 24-годишните NGEU Green Bond. Това се равнява на нива на презаписване съответно приблизително 13 пъти и 24 пъти.

С транзакцията общият обем на емисиите зелени облигации на NextGenerationEU достига 47.2 млрд. евро, като постъпленията се използват за финансиране на зелени проекти от националните планове за възстановяване и устойчивост (RRP) на държавите-членки – пътните карти за разходите по NextGenerationEU. Емисиите на зелени облигации на NGEU са подкрепени от значителен набор от отговарящи на условията проекти и са точно калибрирани спрямо докладваните екологични разходи на държавите-членки, които сега набират скорост.

Транзакцията отбеляза последната синдикирана транзакция на ЕС за тази година. Това довежда общия обем на емисиите през втората половина на тази година до 34.2 млрд. евро. Комисията обяви, че ще финализира издаването на облигации за тази година с аукцион на стойност до 4 милиарда евро на 27 ноември.

Наличен е пълен преглед на всички транзакции в ЕС, издадени до момента на линия.

История

Европейската комисия взема заеми на международните капиталови пазари от името на Европейския съюз и изплаща средствата на държави-членки и трети държави по различни програми за заеми. Заемите от ЕС са гарантирани от бюджета на ЕС, а вноските в бюджета на ЕС са безусловно правно задължение на всички държави членки съгласно Договорите на ЕС.

От януари 2023 г. Европейската комисия емитира облигации на ЕС с една марка вместо облигации с отделни етикети за отделни програми. Постъпленията от тези облигации с една марка се разпределят към съответните програми съгласно процедурите, посочени в приложимите споразумения. Емисиите на зелени облигации на NextGenerationEU продължават да финансират само мерки, отговарящи на условията по рамката на зелените облигации на NextGenerationEU.

Въз основа на EU-Bonds и NextGenerationEU Green Bonds, набрани от средата на 2021 г., досега Комисията е изплатила 174.7 милиарда евро безвъзмездни средства и заеми на държавите-членки на ЕС по Механизма за възстановяване и устойчивост, в допълнение към допълнителна подкрепа за други ЕС програми, които се възползват от финансиране от NextGenerationEU.

От средствата, изплатени на държавите членки по Механизма за възстановяване и устойчивост, 58.3 милиарда евро са отчетени като допустими за финансиране със зелени облигации. В рамките на програмата за зелени облигации NextGenerationEU разходите се потвърждават като допустими за финансиране чрез зелени облигации впоследствие, след като държавите от ЕС са доказали за какво са били използвани средствата.

Информация в реално време за допустимите и разпределените разходи е достъпна в Табло за управление на зелените облигации на NextGenerationEU. Комисията също така се ангажира да публикува годишни доклади за разпределението и въздействието на приходите от зелени облигации на NGEU. Следвайки първото отчет за разпределение, публикуван през есента на 2022 г., Комисията ще публикува първия си изчерпателен доклад за разпределението и въздействието на зелените облигации на NGEU по-късно тази година.  

Комисията също така е изплатила 15 милиарда евро на Украйна по програмата за макрофинансова помощ +, като допълнително изплащане на 1.5 милиарда евро е планирано за по-късно този месец. Тази програма – която ще достави 18 млрд. евро на Украйна през цялата 2023 г. – следва изплащането на 7.2 млрд. евро от Комисията под спешни заеми за МФП на Украйна през 2022 г. Преди това ЕС предостави над 5 млрд. евро на Украйна чрез пет Програми на МВнР от 2014 г.

За да засили допълнително ликвидността на вторичния пазар на облигациите на ЕС, Комисията въведе рамка за предоставяне на инвеститорите на котировки за ценообразуване на ценни книжа на ЕС на електронни платформи. Първичните дилъри на ЕС започнаха да котират цените на облигациите на ЕС на 01 ноември 2023 г. Комисията също така работи върху механизъм за подпомагане на използването на облигации на ЕС като инструмент за споразумения за обратно изкупуване (които ще бъдат въведени до средата на 2024 г.).

Налична е информация за разпределението на различни инвеститори в секцията за транзакции на ЕС като уебсайт на кредитополучател.

Програмата за финансиране на ЕС се оказа изключително устойчива в лицето на предизвикателни условия за всички емитенти през 2023 г. Следователно е подходящо, че Комисията постигна толкова силен резултат в днешната сделка, нашето последно синдикиране за годината. Силното търсене на зелената линия на транзакцията също показва доверието на инвеститорите в програмата на ЕС за зелени облигации NextGenerationEU. Ще продължим да изграждаме това доверие с публикуването на нашия доклад за въздействието на разпределението на зелените облигации на NGEU по-късно тази година – ключов резултат в нашия ангажимент за прозрачност.

Комисар по бюджета и администрацията Йоханес Хан (Представи) 13 г

Споделете тази статия: