Въздействащи инвеститори, няма какво да губите освен нервите си

2022 г. досега не беше благосклонна към инвеститорите. Изоставането на веригата за доставки, скоковете на търсенето след Корона, широкоразпространената инфлация и войната в сърцето на Европа доведоха до спад на и без това нестабилните пазари. Традиционните заинтересовани страни, от инвеститорите на дребно до рисковите капиталисти, вземат предпазни мерки, преоценяват портфейлите и се заблуждават от страна на предпазливостта. Стабилното инвестиране с традиционна стойност отново запълни пространство, където амбициозните акции за растеж доминираха, пише Мерав Галили.

И все пак дори в тези бурни времена има една група инвеститори, които трябва не натисни спирачките. По-скоро инвеститорите със социално въздействие – идващи от уникален подсектор на финансите, който осигурява финансиране на онези, които се справят със социалните и екологичните предизвикателства – сега трябва да сложат газта и да продължат напред.

Причината за това е проста. Въздействащите инвеститори не са съсредоточени върху ясния край на количествено измеримата финансова възвръщаемост. За разлика от това, те се стремят да пренасочат ресурси и опит към това, което ООН нарече Цели за устойчиво развитие (ЦУР). Все по-голям брой международни инвеститори гледат отвъд долните линии на ARR и насърчават компаниите да действат отговорно, за да повлияят положително на нашия свят.

Термините екологично, социално и управление (ESG), социално отговорно инвестиране (SRI), инвестиране със социално въздействие (SII) и цели за устойчиво развитие (SDG) често се използват взаимозаменяемо, което води до объркване. В действителност всеки има различно значение, със значителни и важни нюанси между всеки термин.

ESG се фокусира върху политиката на компанията към екологични, социални, етични и управленски практики. SRI включва добавяне на допълнителни ясни критерии, свързани с етични съображения при анализиране на инвестициите. SII (социално въздействие инвестиране или просто „импактно инвестиране“ за кратко), се концентрира върху подхранването на бизнеси, които себе си имат положително въздействие върху заобикалящата ги среда. Следователно предизвикателството е как да разширим мащаба на тази иновация и да я разпространим до онези, които най-много се нуждаят от нейната полза.

Наистина Целите за устойчиво развитие (SDG) осигуряват жизненоважна рамка, състояща се от 17 взаимосвързани глобални цели, които са предназначени да бъдат „план за постигане на по-добро и по-устойчиво бъдеще за всички“, за да ръководят това въздействащо инвестиране.

През последните години инвестирането с въздействие от иновационен център и технологична сила като Израел доказа, че добавя невероятна стойност. Центърът на творчеството дава възможност на инвеститора да използва силни местни връзки със социални предприемачи, новатори и инвеститори, всички от които са част от синергийната мрежа на израелската стартираща нация; особено в секторите на агротехнологиите, здравеопазването, образованието и заетостта, енергетиката и водата.

реклама

Синергична екосистема, подкрепяща инвестицията, може допълнително да се използва чрез използване на това, което е известно като „Инкубационен и дистрибуционен модел“. Това отнема натрупаните местни познания и опит на опитния инвеститор, като същевременно ускорява разпространението сред алианс от фирми и лица, вземащи решения в целевите държави.

Следователно интегрирането на социално въздействащи технологии в проекти чрез финансови пакети, коригирани спрямо риска и повишаващи въздействието, може да създаде устойчиви бизнеси, които са много подходящи както за генериране на печалба, така и за постигане на социални цели. Важно е, че реализираните печалби могат да бъдат реинвестирани с цел разширяване на дейността на бизнеса и засилване на социалното въздействие. Разрастване на екосистемата, увеличаване на въздействието.

Конкретен пример за вълнуваща инвестиция, интегрирана в проекти в тази синергична екосистема, е израелската агротехнологична компания SupPlant.

SupPlant е световен лидер в земеделието IOT (Интернет на нещата). Неговата AI система използва чувствителни сензори за събиране на данни от растения и плодове, като докладва за състоянието на растението във всеки един момент на фермера. Системата анализира данните с помощта на усъвършенствани алгоритми и ги превежда в прости, действащи команди за напояване, осигурявайки здрава и стабилна реколта с минимална консумация на вода в реално време.

В случай на бедствие или предупреждение, фермерът бива предупреден и получава насоки за лечение в реално време чрез своите мобилни телефони.

Технологията на SupPlant спестява на фермерите средно 30% от разходите за вода, повишавайки реколтата средно с пет процента. Тази фундаментална промяна в методите за напояване има потенциала да спести вода в глобален мащаб, подобрявайки производителността и добива, спестявайки суровини и пари за фермерите от Америка до Африка. Това е апогеят на въздействащото инвестиране. Само в Кения около 500,000 XNUMX дребни фермери за царевица вече се възползват от тази технология, като им помага да избегнат провал на реколтата и да увеличат добивите си.

Този пример е просто капка в морето по отношение на приливната вълна от потенциално въздействие върху инвестициите. Така че, когато фондовият пазар е нестабилен, технологичните оценки се гмуркат и възвръщаемостта навсякъде е непредвидима; влияние инвестиране трябва да продължи. Може би сега, повече от всякога, обединяването на синергичната сила на таланта, капитала и експертизата за създаване на холистични решения за веригата на стойността за най-дефиниращите световни нужди за развитие никога не е било по-важно.

Мерав Галили е главен изпълнителен директор-основател на Menomadin Foundation, базиран в Израел международен фонд за въздействие. Чрез подхода си за „смесено финансиране“ фондацията е партньор и инвеститор в десетки стартиращи фирми и предприятия, насърчаващи социално и филантропско въздействие в Израел и по света, като използва частен и публичен капитал в разработването и прилагането на иновативни модели и за създаване на устойчиво социално и икономическо въздействие.

Споделете тази статия: